Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшая — Марья, крепкая да рослая, младшая — Софья, только-только постигает колдовские азы. В Белогорье всё тихо, всё спокойно. Пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова нарушают привычный покой местных волшебников. Теперь Софье, чтобы уберечь от беды и родные земли, и отца, нужно перенестись в Москву минувших лет. Там сейчас живет её папаша, ещё молодой, ничего не ведающий о будущем. А Марье предстоит встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в их городе.