В Нью-Йорке шестидесятых годов один ночной клуб неожиданно закрылся на ремонт. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остался без работы. Ему срочно требовался заработок на ближайшие месяцы.
В тот же период известный музыкант Дон Ширли готовился к сложному турне. Будучи чернокожим виртуозом, исполняющим классику, он направлялся в южные штаты. Там в то время расовые предрассудки были особенно сильны, а законы сегрегации строго соблюдались.
Ширли, человек изысканный и состоятельный, искал не просто шофёра. Ему требовался помощник, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и справляться с непредвиденными трудностями в пути. Так судьба свела двух абсолютно разных людей.
Их путешествие по югу Америки, полное неожиданных событий и испытаний, окажет глубокое влияние на обоих. Эта дорога перевернёт их представления о жизни и друг о друге.